Operazione di finanziamento sustainability-linked da 200 milioni di euro per illycaffè

Scritto da  More Legal Srl  il  24 Luglio 2025

Illycaffè S.p.A., attiva a livello internazionale nella produzione e commercializzazione di caffè, ha sottoscritto due operazioni di finanziamento per un importo complessivo di 200 milioni di euro. Gli accordi sono mirati al sostegno della crescita delle attività del Gruppo in Italia, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale, nonché alle esigenze di capitale circolante.

Il primo intervento consiste in un contratto di finanziamento da 160 milioni di euro suddiviso in due linee di credito, dedicato sia alla crescita che all’operatività generale della società. Parallelamente, è stato sottoscritto un finanziamento bilaterale revolving da 40 milioni di euro, rivolto specificamente al supporto del capitale circolante. Entrambe le operazioni sono sustainability-linked, ovvero legano i loro termini economici al raggiungimento di alcuni KPI di sostenibilità definiti dal Gruppo, nel rispetto dei principi promossi dalla Loan Market Association.

L’operazione ha coinvolto un pool di primarie banche italiane e internazionali composto da BNL BNP Paribas, CDP, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Mediobanca e Rabobank, che hanno agito come Mandated Lead Arrangers e Finanziatori. BNL BNP Paribas ha svolto il ruolo di Global Coordinator e Agent dell’operazione, mentre Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) ha agito come Sustainability Coordinator.

Illycaffè S.p.A. è una società leader nella produzione e distribuzione di miscele di caffè, macchine da caffè e accessori, con una presenza consolidata sui mercati internazionali e una forte attenzione alla sostenibilità e alla crescita responsabile.

Per Gatti Pavesi Bianchi Ludovici hanno prestato assistenza Andrea Novarese e Maria Cristina Storchi (equity partner), Tiziana Germinario (counsel) ed Edoardo Manera (associate).

Per Dentons hanno operato Alessandro Fosco Fagotto e Franco Gialloreti (partner), Gaia Grossi (senior associate) e Giovanni Vianello (trainee).

Professionisti coinvolti nell’operazione: Fosco Fagotto Alessandro – Dentons; Germinario Tiziana – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Gialloreti Franco – Dentons; Grossi Gaia – Dentons; Manera Edoardo – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Novarese Andrea – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Storchi Maria Cristina – Gatti Pavesi Bianchi Ludovici; Vianello Giovanni – Dentons;

Studi Legali: Dentons; Gatti Pavesi Bianchi Ludovici;

Clienti: BNL – Gruppo BNP Paribas; Cassa Depositi e Prestiti (CDP); Illy caffè SpA; IMI – Intesa SanPaolo; Mediobanca; Rabobank;