Unicredit e Banca Finint guidano un rifinanziamento in pool da 50 milioni per il Gruppo Ligabue

Il Gruppo Ligabue, player storico nel settore del food service e specializzato nei servizi per il mercato marittimo ed energetico, ha ottenuto un finanziamento da 50 milioni di euro, finalizzato a dare maggiore stabilità e armonizzazione finanziaria, e al refinancing di precedenti operazioni a medio-lungo termine, e a coprire le esigenze derivanti dal programma di investimenti del piano industriale 2025-2029, con un ulteriore sviluppo internazionale del gruppo. L’operazione, che si articola in tre distinte linee di credito, è stata strutturata da UniCredit in qualità di banca agente, mandated lead arranger, global coordinator e bookrunner e Banca Finint nel ruolo di mandated dead arranger, ed è stata sottoscritta da un pool di primarie istituzioni finanziare composto da Banco BPM, Crédit Agricole Italia, ICCREA Banca, BCC Pordenonese e Monsile, BCC Annia, BCC Veneta oltre che da UniCredit e, per una delle linee, da Banca Finint.

GLI ADVISOR

Banca Finint ha agito nel ruolo di mandated lead arranger dell’operazione, oltre che come sottoscrittore di una delle linee del finanziamento. All’operazione, originata da Roberto Cassanelli e Francesco Lorenzoni, ha lavorato il team di Investment Banking Corporate composto da Simone Brugnera, Nicolò Andreotti e Marco Riccadonna.

All’operazione ha lavorato anche il team interno del Gruppo Ligabue, per la parte finanziaria, guidato da Roberto Barbiero e composto da Gioia Adamo e, per l’area legale, dal group general counsel Gianluca Ferrarese, insieme allo Studio Nevoni.

LE PROSSIME MOSSE

Tra le iniziative prossime, l’apertura di un nuovo magazzino di stoccaggio in Arabia Saudita che permetterà alla Ligabue di supportare le attività delle Divisione Industrial nell’area del Golfo – dove il gruppo ha una posizione centrale alla luce di tanti e nuovi clienti prevalentemente nel settore energetico – ma anche per lo sviluppo dell’attività ship supply che da sempre distingue la Ligabue.

Poi l’acquisizione della proprietà della prestigiosa MS Hamburg la nave transoceanica che da anni il Gruppo Ligabue gestisce tramite la controllata Plantours, la compagnia di crociere oceaniche e fluviali del segmento premium, dall’anno scorso con sede ad Amburgo. Per la Hamburg è stato recentemente varato un nuovo prodotto di grande successo nel mercato tedesco: un giro del mondo con partenza e ritorno nella città sull’Elba che in 134 giorni porterà gli ospiti a Rio de Janeiro, Capo Horn, nell’Antartide, a Città del Capo e nell’Oceano Indiano.

Anche il fronte Ferry registra continui interventi e investimenti, in un’ottica di innalzamento della qualità dei servizi offerti. Dopo la creazione di due nuovi brand sul fronte della ristorazione a bordo dei traghetti (Gusti Giusti e Cambusa), basati sull’eccellenza, la diversificazione delle proposte e l’italianità, da segnalare l’introduzione a partire dalla fine del 2024 nelle navi servite dalla Ligabue di ben 40 nuovi kiosk: nuove casse automatiche che consentono la riduzione delle code e dei tempi di attesa e l’offerta di un’esperienza più autonoma e coinvolgente per i consumatori.

I COMMENTI

“Un’operazione storica per la Ligabue, che a 105 anni dalla sua fondazione ottiene un sostegno davvero significativo da parte del mondo finanziario italiano e del primario sistema bancario – sottolinea Inti Ligabue, presidente del Gruppo Ligabue -; un segnale fortissimo in una fase fondamentale di crescita della nostra azienda, che anche nel primo quadrimestre 2025 ha segnato risultati oltre le aspettative. Il rifinanziamento permetterà da un lato di allungare e armonizzare il debito assunto durante il Covid, dall’altro di sostenere l’espansione estera, che stiamo portando avanti con grande determinazione, e il piano industriale dei prossimi anni costruito in un’ottica di sostenibilità”.

Dichiara Francesco Iannella, regional manager Nord Est di UniCredit: “L’intervento di supporto al fianco del Gruppo Ligabue, eccellenza dell’imprenditoria del Nord Est, ha per UniCredit una duplice valenza. Da un lato conferma, nel concreto, la nostra volontà di sostenere con risorse finanziarie gli ambiziosi piani di crescita internazionali della società; dall’altro, proprio per la natura variegata e globale degli investimenti sottostanti, è la testimonianza della capacità di fornire una consulenza qualificata e di alto valore, in grado di mettere a disposizione della singola azienda le migliori soluzioni tarate sulle specifiche esigenze”.

Francesco Lorenzoni, executive banker di Banca Finint, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a strutturare questa operazione che punta a sostenere ed accompagnare il percorso di crescita del Gruppo Ligabue, una realtà di eccellenza del nostro territorio che, negli anni, abbiamo già avuto il piacere di affiancare in diverse fasi della sua evoluzione. Oggi grazie a questo finanziamento il Gruppo Ligabue potrà rafforzare ulteriormente il suo sviluppo e realizzare un ambizioso piano di investimenti. L’operazione conferma il ruolo di Banca Finint come partner strategico per le imprese, capace di offrire soluzioni finanziarie su misura a supporto di progetti di crescita sostenibili e duraturi”.