Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, ha acquisito il Gruppo Etjca (composto dalle società Etjca, Etjca Formazione e Etjca HR Services), operatore italiano attivo nel settore della somministrazione di lavoro, e Gruppo Sirio (composto dalle società: Sirio, Ako, Delmoform e Apprendo FAD), attivo nella consulenza e formazione finanziata per imprese.
Dalla combinazione delle due realtà nasce il primo gruppo integrato italiano nei servizi human capital, con un volume d’affari aggregato pro-forma di circa 370 milioni di euro nel 2024 e una capacità operativa che coinvolge ogni mese oltre 15mila persone in tutta Italia a cui verrà fornito un posto di lavoro. Stefano Scabbio avrà il ruolo di ceo alla guida del neonato progetto.
GLI ADVISOR E LE BANCHE
Vam è stata assistita da: Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in qualità di legal advisor, da PwC in qualità di business, financial, tax e IT advisor, da Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati relativamente agli aspetti fiscali connessi alla struttura dell’operazione.
Nel contesto dell’operazione, il team di M&A Advisory di Ethica Group ha assistito i soci di Sirio con un team composto da Alessandro Conte (in foto a sinistra) e Jacopo de Maio.
Ethica Debt Advisory – con un team composto da Alessandro Cortina (in foto a destra) e Marco Ciancabilla – ha strutturato il finanziamento necessario alla realizzazione dell’operazione. Il pool di finanziatori coinvolti include Credit Agricole Italia, in qualità di banca agente, mandated lead arranger e global coordinator, e Banco BPM, Banca Ifis e UniCredit quali mandated lead arranger e global coordinator.
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