RedFish Capital Debt, veicolo interamente controllato da RedFish dedicato a società del network di un private equity (Financecommunity aveva riportato il lancio), ha concluso la terza e quarta emissione nell’ambito del programma RedFish Basket Bond realizzate rispettivamente da Codess Sociale S.C.S., società che promuove servizi di assistenza sociosanitaria ed educativa, e da Bertolotti (di cui abbiamo riportato ieri i dettagli).
GLI ATTORI COINVOLTI
Nel programma i ruoli di agente tipici della SPV, quali il servicer, il corporate servicer, il calculation agent e il rappresentante dei portatori dei titoli sono svolti da Banca Finint, così come i ruoli di banca agente e agente dei pagamenti dei bond. Qui potete recuperare i dettagli sul suo ruolo.
Banca Finint, è stato assistito per la parte legale da BonelliErede, mentre l’investitore junior RedFish Capital Debt è stato assistito da Grimaldi Alliance.
LE EMISSIONI
Il prestito obbligazionario di 2,5 milioni di euro di Codess ha una durata di 5 anni e mira a supportare la crescita della società e i nuovi investimenti relativi alla gestione di nuove strutture.
Bertolotti ha emesso due prestiti obbligazionari non convertibili e secured per un importo complessivo di 10 milioni di euro di cui 5 milioni di euro finanziati dal programma RedFish Basket Bond. Entrambi i prestiti hanno durata 7 anni.
Le due emissioni rappresentano la quarta e quinta tranche del programma RedFish Basket Bond promosso da RedFish e strutturato con la regia di Banca Finint.
In foto, da sinistra: Paolo Pescetto, fondatore di RedFish, Vincenzo d’Alessandro, senior associate di RedFish e Alberto Nobili, executive director, head of investment banking corporate di Banca Finint.
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