A&O Shearman ha prestato assistenza in relazione all’operazione di private placement di un nuovo prestito obbligazionario senior unsecured per un valore nominale di 800 milioni di euro emesso da UniCredit per agevolare l’accesso al credito delle imprese italiane con una quota riservata alle aziende di minori dimensioni, in particolare del Mezzogiorno e interamente sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti.
Nel dettaglio, le risorse saranno integralmente impiegate dalla banca attraverso nuovi prestiti di importo fino a 20 milioni di euro e di durata non inferiore a 24 mesi per sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle PMI e Mid-Cap italiane che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico del Paese.
La nuova finanza contribuirà a generare un impatto positivo sui territori in cui operano e dovrà essere destinata:
– per almeno il 51% a favore delle sole piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio nazionale;
– e per la stessa percentuale a favore di PMI e aziende a media capitalizzazione con sede legale e/o operativa in una delle otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’operazione ha visto coinvolti un team diretto dal partner Cristiano Tommasi coadiuvato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone e un team diretto dalla counsel Alessandra Pala coadiuvata dall’associate Alessandro Negri.
Gli aspetti legali dell’operazione lato CDP sono stati curati dal team coordinato dall’avvocato Antonio Tamburrano, responsabile Legale Finanziamenti e Garanzie, dall’avvocato Maurizio Iaciofano, responsabile Legale Imprese, Infrastrutture e Istituzioni Finanziarie e dall’avvocato Gianmarco Minotti, responsabile Legale Istituzioni Finanziarie, e composto dagli avvocati Claudia Senatore e Giulia Basso.
Lato Emittente l’operazione è stata coordinata inhouse dalle competenti funzioni di UniCredit.
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